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The Wealth Protocol.pdf
Das Arbeitsbuch mit Vergleich, Entscheidungsfragen und Quellen.
Alle ProtokolleVermögen, Struktur
Drei Strukturen. Eine Entscheidung, vorbereitet.
Das Arbeitsbuch für Unternehmer und Familien, die Vermögen über eine Gesellschaft oder Stiftung halten wollen. Es stellt Holding-GmbH, vermögensverwaltende GmbH und Familienstiftung nebeneinander, mit Gründung, Pflichten, Besteuerung und Nachfolge, und bereitet die Fragen für Steuerberater und Notar vor.
- PDF und 5 Excel-Dateien
- Download sofort nach der Zahlung
- Stand Oktober 2026
- Ausgangslage.xlsx ausgefüllt
- 132 Quellen, Stand Oktober 2026
- Ein Gespräch, das entscheidet.
199 €einmalig, kein Abo
90 S.Arbeitsbuch als PDF
5Arbeitsdateien als Excel
132Quellen, Stand Oktober 2026
Fundstellen im Gesetz zu jeder ZahlBildung und Vorbereitung, keine Beratung im EinzelfallAnbieterangaben im Impressum
These
Vermögen wächst in der Struktur, in der es gehalten wird.
Die Wahl triffst du einmal, die Folgen trägst du jahrzehntelang.
- 95 %
So viel von Dividenden zwischen Kapitalgesellschaften bleibt außer Ansatz, ab 10 Prozent Beteiligung.
§ 8b Abs. 1, 4, 5 KStG - 30 Jahre
In diesem Abstand zahlt eine Familienstiftung Erbersatzsteuer auf ihr Vermögen.
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG - 2028
Ab dann sinkt der Körperschaftsteuersatz schrittweise, bis auf 10 Prozent ab 2032.
§ 23 KStG
Weichenstellung
Die Struktur entscheidet, was später geht.
Gewinne, die du aus deiner GmbH privat ausschüttest, werden bei dir besteuert. Hältst du die Beteiligung über eine Holding, gelten für Beteiligungserträge andere Regeln. Eine Familienstiftung folgt wieder eigenen. Welche passt, hängt an Zielen, die viele erst beim Notar zum ersten Mal ausformulieren.
- 01Die Vergleichsmatrix stellt die drei Strukturen nach deinen Kriterien nebeneinander.
- 02Die Pflichtenliste zeigt, was jede Struktur jedes Jahr verlangt.
- 03Der Fragenkatalog bringt dich vorbereitet zu Steuerberater und Notar.
Mechanik
Der Weg einer Dividende.
Schüttet deine GmbH an dich aus, wird die Dividende bei dir besteuert. Fließt sie an deine Holding, bleiben ab 10 Prozent Beteiligung 95 Prozent außer Ansatz, 5 Prozent gelten als nicht abziehbare Betriebsausgabe. Der Rest arbeitet in der Struktur weiter.
- Privat gilt die Abgeltungsteuer, auf Antrag das Teileinkünfteverfahren§ 32d EStG
- In der Holding bleiben 95 Prozent außer Ansatz§ 8b Abs. 1 und 5 KStG
- Mindestbeteiligung 10 Prozent für Dividenden§ 8b Abs. 4 KStG
Dein Nutzen
Was danach anders ist.
Du siehst drei Strukturen nebeneinander.
Gründung, Pflichten, Besteuerung und Nachfolge, jeweils mit Fundstelle.
Du gewichtest nach deinen Zielen.
Zwölf Kriterien, deine Gewichtung, eine Rangfolge, die du begründen kannst.
Du kennst den Aufwand vorher.
23 wiederkehrende Pflichten und 20 Kostenarten je Struktur, ohne vorgegebene Beträge.
Du gehst mit 50 Fragen zum Termin.
Getrennt nach Steuerberater, Notar und Stiftungsbehörde.
Deine Unterlagen liegen bereit.
16 Unterlagen für die GmbH und 17 für die Stiftung, vor dem Notartermin.
Nachfolge ist ein Kriterium.
Kein Nachgedanke am Ende, sondern eine Spalte in deiner Matrix.
Lieferumfang
Arbeitsdateien statt Kapitel zum Durchlesen.
Das PDF erklärt die Reihenfolge, die Tabellen sind das Produkt. Was ausgefüllt ist, ist erledigt. Was leer bleibt, ist der nächste Schritt.
XLSX
Ausgangslage
Vermögen nach Art, Einkünfte, Ziele und Familie, mit Übersicht der Anteile.
XLSX
Vergleichsmatrix
Die drei Strukturen nach Kriterien mit Fundstelle, und deine eigene Gewichtung mit Rangfolge.
XLSX
Kostenarten und Pflichten
23 wiederkehrende Pflichten und 20 Kostenarten je Struktur, mit Rechtsgrundlage und Fälligkeit, ohne vorgegebene Beträge.
XLSX
Unterlagen Gründung
Was für Notar, Register und Stiftungsbehörde vorzubereiten ist, 16 Unterlagen für die GmbH und 17 für die Stiftung.
XLSX
Fragen Steuerberater Notar
Die 50 Fragen zum Mitnehmen, getrennt nach Steuerberater, Notar und Stiftungsbehörde, mit Feld für die Antwort.
So sieht es aus
Vergleichsmatrix
Echte Spalten und echte Zeilen aus der Datei. Du bewertest jede Struktur je Kriterium, die Datei gewichtet nach deinen Zielen.
Vorschau
Echte Seiten aus dem Arbeitsbuch.
Seite 1 und 4 · 90 Seiten im Heft
Ablauf
Jeder Schritt endet mit einem Ergebnis.
Das Ergebnis liegt vor oder nicht. So siehst du jederzeit, wo du stehst, und was als Nächstes kommt.
- 01
Ausgangslage aufnehmen
Du nimmst Vermögen nach Art, Einkünfte und deine Ziele auf, von Aufbau über Schutz bis Nachfolge.
Deine Ziele, ausgeschrieben. - 02
Strukturen verstehen
Du vergleichst Holding, vermögensverwaltende GmbH und Familienstiftung nach Gründung, Steuer, Pflichten und Nachfolge.
Ein Vergleich mit Fundstellen. - 03
Gewichten
In der Vergleichsmatrix bewertest du nach deinen Kriterien, ohne Steuerrechnung.
Eine Rangfolge, die du begründen kannst. - 04
Pflichten durchgehen
Was jede Struktur jedes Jahr verlangt, und wer es erledigt.
Ein Bild vom Aufwand vor der Gründung. - 05
Termin vorbereiten
Du gehst mit Fragenkatalog und Unterlagen zu Steuerberater und Notar.
Ein Gespräch, das entscheidet.
Stimmen
Was Klienten berichten.
Aus der Arbeit mit THE BOOST. Die Stimmen beziehen sich auf die Begleitung, nicht auf dieses Arbeitsbuch.
- Porträt illustriert
Aus einem Retainer wurde ein Produkt. Der Umsatz hängt nicht mehr an meinen Tagen.
David T.Agentur, Produkt statt Retainer- Umsatz aus dem Produkt12.700 € je Monat
- Produktkunden24
- Anteil am Gesamtumsatz31 %
- Porträt illustriert
Erst das Angebot, dann der Zahlungsweg, dann die Automatisierung. Heute läuft es ohne mich.
Jonas K.Software, LizenzmodellSchriftlich freigegeben · Mai 2026- Wiederkehrender Umsatz4.900 € je Monat
- Wiederkehrende Kunden38
- Bis zum ersten Kunden3 Wochen
- Porträt illustriert
Was vorher drei Leute gemacht haben, kontrolliere ich heute in einer Stunde je Woche.
Marco L.Dienstleistung, KI-gestützter Vertrieb- Umsatz je Monat28.500 €
- Abläufe automatisiert5
- Kontrolle je Woche1 Stunde
Illustratives BeispielMusterfall
Unternehmerpaar, Betriebs-GmbH, zwei Kinder
Gewinne bleiben in der GmbH liegen, daneben halten sie Mietimmobilien privat. Die Nachfolge ist offen.
- 01Die Ausgangslage trennt Betriebsvermögen, Immobilien und liquide Mittel.
- 02In der Vergleichsmatrix gewichten sie Nachfolge am höchsten.
- 03Die Pflichtenliste zeigt den laufenden Aufwand jeder Struktur.
- 04Mit dem Fragenkatalog sitzen sie bei Steuerberater und Notar.
Am Ende
Zwei Strukturen im Gespräch statt einer Bauchentscheidung.
Erfundene Person, keine realen Zahlen. Der Fall zeigt, wie das Protokoll benutzt wird, nicht was es bei dir bewirkt.
Selbsttest
Passt das Protokoll zu dir?
Tippe an, was zutrifft. Ab zwei Treffern lohnt sich der Blick in die Dateien.
Wofür es nicht taugt
- Als Gestaltungsempfehlung für deinen Fall. Die kommt vom Steuerberater.
- Als Steuersparmodell. Das Protokoll vergleicht Strukturen, es verspricht nichts.
- Als Ersatz für Notar oder Stiftungsbehörde.
0von 5
Tippe an, was auf dich zutrifft.
Einordnung
Zwischen freiem Wissen und Beratung.
Artikel auf der PlattformThe Wealth ProtocolSteuerberater oder Anwalt
ReihenfolgeArtikelEinzelne ThemenProtokollFünf Schritte mit ErgebnisBeratungAuf deinen Fall bezogen
VorlagenArtikelKeineProtokollFünf Arbeitsdateien mit FragenkatalogBeratungJe nach Mandat
EinzelfallArtikelNeinProtokollNein, du bereitest ihn vorBeratungJa
KostenArtikelFrei lesbarProtokollEinmalig 199 €BeratungHonorar nach Aufwand
Wealth Protocol
199 €einmalig · inklusive Umsatzsteuer
Holding-GmbH, vermögensverwaltende GmbH und Familienstiftung im Vergleich.
Für 199 € kaufenBezahlen mit PayPal, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay. Abwicklung und Rechnung über Digistore24, Download sofort nach der Zahlung.
- Stand Oktober 2026
- Fundstellen zu jeder Zahl, 132 Quellen
- Zahlung und Rechnung über Digistore24
- PDFThe Wealth Protocol.pdfDas Arbeitsbuch mit Vergleich, Entscheidungsfragen und Quellen.
- XLSXAusgangslage.xlsxVermögen nach Art, Einkünfte, Ziele und Familie, mit Übersicht der Anteile.
- XLSXVergleichsmatrix.xlsxDie drei Strukturen nach Kriterien mit Fundstelle, und deine eigene Gewichtung mit Rangfolge.
- XLSXKostenarten und Pflichten.xlsx23 wiederkehrende Pflichten und 20 Kostenarten je Struktur, mit Rechtsgrundlage und Fälligkeit, ohne vorgegebene Beträge.
- XLSXUnterlagen Gründung.xlsxWas für Notar, Register und Stiftungsbehörde vorzubereiten ist, 16 Unterlagen für die GmbH und 17 für die Stiftung.
- XLSXFragen Steuerberater Notar.xlsxDie 50 Fragen zum Mitnehmen, getrennt nach Steuerberater, Notar und Stiftungsbehörde, mit Feld für die Antwort.
Fragen
Was Käufer vorher wissen wollen.
Was bekomme ich genau?
Du bekommst ein PDF-Arbeitsbuch mit Vergleich und fünf Arbeitsdateien, und zwar Ausgangslage, Vergleichsmatrix, Kostenarten und Pflichten, Unterlagen zur Gründung und die 50 Fragen für Steuerberater, Notar und Stiftungsbehörde.
Sagt mir das Protokoll, welche Struktur ich nehmen soll?
Nein. Es stellt die Strukturen nach deinen Kriterien nebeneinander und bereitet die Fragen vor. Die Entscheidung im Einzelfall triffst du mit Steuerberater und Notar.
Gilt es auch für Österreich?
Der Schwerpunkt liegt auf Deutschland. Die österreichische Privatstiftung hat einen eigenen, kürzeren Abschnitt mit Fundstellen.
Wie bekomme ich die Dateien?
Direkt nach der Zahlung als Download über Digistore24. Du bekommst das Arbeitsbuch als PDF und die Arbeitsdateien als Excel-Tabellen, die auch in Numbers und Google Sheets laufen.
Wer verkauft und stellt die Rechnung?
Der Verkauf läuft über Digistore24 als Wiederverkäufer. Die Abbuchung erfolgt durch Digistore24, die Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer kommt ebenfalls von dort. Inhalte und Fragen dazu kommen von uns.
Die Struktur zuerst verstehen.
Das Wealth Protocol legt die drei Wege nebeneinander, damit du beim Notar entscheidest und nicht erst dort nachdenkst.
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